과거 12개월 재무현황 파악하기 - AI 재무스냅샷
예시) 목표 KPI 기준인 ROE를 과거 12개월 간 데이터 기반으로 어떻게 산출되었는지를 파악합니다. 해당 내용을 토대로 어떤 요소가 증감해야 목표 ROE를 달성할 수 있을 지 확인합니다.
(우측-파란색) 목표 매출증감 Top-Down 설정하기
목표증감율 또는 목표 금액을 설정해 입력합니다. (단위을 확인하세요)
목표매출에 따른 KPI (목표)자동 계산하기
과거 12개월 재무 데이터를 학습하여 미래 매출 기준 모든 재무요소와 KPI 목표치를 자동 산출합니다.
예) 최종적으로 KPI 목표치로 설정한 ROE(Return on Equity)를 도출합니다.
매월 예산에 따른 세부 재무요소 변경하기
예시) 20XX년 XX월 중 급여 3억 추가 시 산출된 영업이익율 및 ROE 목표수치를 확인합니다.
매출 외에 고려할 주요 재무 지표(예: 영업이익, 순이익, 비용)를 설정합니다.
변경 가능한 재무 요소를 수정하면, 이에 따라 영향을 받는 모든 관련 재무 요소가 빨간색으로 표시됩니다. 이를 통해 사용자는 특정 재무 요소의 변경이 KPI 목표 지표에 미치는 영향을 직관적으로 확인할 수 있습니다.
월 단위로 KPI 설정하기
월 단위로예산 (목표치)를 설정하여 매월 KPI 성과관리를 진행할 수 있습니다. 실제로 매월 성과평가가 어렵더라도 실제 원장데이터 업로드 시 매월 비교가 가능합니다.
(추가) 업종 추가가능
KPI 예산수립 기간 중 신규 업종이 추가될 경우, 업종을 직접 추가하며 KPI 를 수립합니다.
추가될 업종를 선택하고, 해당 업종이 추가되는(예정) 월을 선택하세요.
