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description: 파이넥스의 KPI 예산수립 탬플릿 (회귀모델 적용) 단계별 가이드입니다
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# KPI 자동계산기 사용법

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아래 스탭별로 KPI 탬플릿을 사용하시면 모든 성과평가 및 추정재무제표를 사용하실 수 있습니다.\
사용방법 영상 : [https://www.youtube.com/watch?v=XXt1r0MuXTA](https://www.youtube.com/watch?v=XXt1r0MuXTA)
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### KPI (목표)지표 선택하기

예시) 목표 기준을 ROE를 선택합니다.
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### 과거 12개월 재무현황 파악하기 - AI 재무스냅샷

예시) 목표 KPI 기준인 ROE를 과거 12개월 간 데이터 기반으로 어떻게 산출되었는지를 파악합니다. 해당 내용을 토대로 어떤 요소가 증감해야 목표 ROE를 달성할 수 있을 지 확인합니다.

<figure><img src="https://145090233-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FrFfXJT4C5LxepMChbNr1%2Fuploads%2F72fSzZQXrFR9PgXuZlID%2Fhttpsservice.finex.ceoupload%20(22).png?alt=media&#x26;token=334dff1f-57d5-4997-bf66-ab2c6a5464fc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
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### (<mark style="background-color:blue;">우측-파란색</mark>) 목표 매출증감 Top-Down 설정하기

**목표증감율** 또는 **목표 금액**을 설정해 입력합니다. (단위을 확인하세요)

<figure><img src="https://145090233-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FrFfXJT4C5LxepMChbNr1%2Fuploads%2F0LNwLSlF9dHzz7OFgtsC%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=40e15e0d-f30f-4862-a40f-f67920681266" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
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### 목표매출에 따른 KPI (목표)자동 계산하기

과거 12개월 재무 데이터를 학습하여 미래 매출 기준 모든 재무요소와 KPI 목표치를 자동 산출합니다.

예)  최종적으로 KPI 목표치로 설정한 ROE(Return on Equity)를 도출합니다.

<figure><img src="https://145090233-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FrFfXJT4C5LxepMChbNr1%2Fuploads%2FhY0jjcGnUEuyUCTNWVUR%2Fhttpsservice.finex.ceoupload%20(24).png?alt=media&#x26;token=9d9f6642-c781-4a50-91cb-b666e7503f8d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
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### 매월 예산에 따른 세부 재무요소 변경하기

예시) 20XX년 XX월 중 급여 3억 추가 시 산출된 영업이익율 및 **ROE 목표수치를 확인합니다.**

매출 외에 고려할 주요 재무 지표(예: 영업이익, 순이익, 비용)를 설정합니다.

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변경 가능한 재무 요소를 수정하면, 이에 따라 영향을 받는 모든 관련 재무 요소가 <mark style="color:red;">**빨간색**</mark>으로 표시됩니다. 이를 통해 사용자는 특정 재무 요소의 변경이 **KPI 목표 지표에 미치는 영향**을 직관적으로 확인할 수 있습니다.
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<figure><img src="https://145090233-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FrFfXJT4C5LxepMChbNr1%2Fuploads%2FoZPnfIABWp1qvUocxTIp%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=fa57bd20-104c-43c3-8587-15c7dd591b89" alt=""><figcaption><p>급여 예상증가액 입력 시 </p></figcaption></figure>

<div align="left"><figure><img src="https://145090233-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FrFfXJT4C5LxepMChbNr1%2Fuploads%2F3BLKkZaOfLd0Wo7BNtKA%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d31853bc-802c-4bb6-84c2-30110b10a6fb" alt="" width="431"><figcaption><p>재무요소 변경 시 변경된 ROE</p></figcaption></figure></div>
{% endstep %}

{% step %}
### 월 단위로 KPI 설정하기

월 단위로예산 (목표치)를 설정하여 매월 KPI 성과관리를 진행할 수 있습니다. 실제로 매월 성과평가가 어렵더라도 실제 원장데이터 업로드 시 **매월 비교가 가능합니다.**

{% hint style="warning" %}
KPI 성과관리는 **매월** 진행해야 가장 효과적인 결과를 얻을 수 있습니다.

&#x20;[kpi](../../../undefined-2/kpi "mention")
{% endhint %}

<figure><img src="https://145090233-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FrFfXJT4C5LxepMChbNr1%2Fuploads%2FCRSy4tMxoEfKlBCJa0Op%2Fhttpsservice.finex.ceoupload%20(27).png?alt=media&#x26;token=69323bae-e7e0-4802-9225-0fb87dac1088" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}
### (추가) 업종 추가가능

KPI 예산수립 기간 중 신규 업종이 추가될 경우, 업종을 직접 추가하며 KPI 를 수립합니다.

추가될 업종를 선택하고, 해당 업종이 추가되는(예정) 월을 선택하세요.

<div align="left"><figure><img src="https://145090233-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FrFfXJT4C5LxepMChbNr1%2Fuploads%2Fo3csfAoY3R5xTsw3zfPO%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=479b02ac-7039-4410-9063-c6ce98742879" alt="" width="377"><figcaption></figcaption></figure></div>

{% tabs %}
{% tab title="업종 추가하기" %}
<div align="left"><figure><img src="https://145090233-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FrFfXJT4C5LxepMChbNr1%2Fuploads%2FOpyYJuIoEkG10s9wiw8P%2Fhttpsservice.finex.ceoupload%20(28).png?alt=media&#x26;token=cf35ba68-56ea-4a12-b25e-a4ced73707e5" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
{% endtab %}

{% tab title="업종 시작 월 선택하기" %}
<div align="left"><figure><img src="https://145090233-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FrFfXJT4C5LxepMChbNr1%2Fuploads%2FKySAXlMkfLMLsdmmpGQU%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=70bbea06-60be-4b7c-8890-4e8d4a94033b" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
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{% endtabs %}


{% endstep %}
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